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石油鉆采專用設備行業市場分析

發表時間:2021-11-25 訪問量:3130

石油鉆采專用設備主要包括鉆井及完井設備、采油設備、井下鉆采工具和集輸設備,屬于石油行業產業鏈中的上游環節。

1、政策分析

發改委制定的《能源發展“十三五”規劃》和《石油發展“十三五”規劃》等政策提出,在未來幾年要加大石油勘探開采力度,實現國內石油產量基本穩定;隨著2018年我國石油對外依存度逼近70%,能源局于2019年5月組織中石油、、、召開大力提升油氣勘探開發力度工作推進會,指示我國主要石油公司制定并開展七年計劃,為我國石油行業及相關行業的發展打下了堅實基礎;中國石油集團經濟技術研究院于2020年1月13日發布的

《2019年國內外油氣行業發展報告》顯示,2019年我國原油和石油對外依存度雙雙超過70%,國內能源安全問題仍然突出。2020年6月,能源局印發《2020年能源工作指導意見》,明確在常態化疫情防控中要做好能源發展改革工作,保障能源安全,推動能源高質量發展。

2、市場分析

石油工業是當今世界經濟發展的重要推動力和現代社會正常運行的重要支柱,廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料,以及醫藥、塑料、聚氨酯、溶劑等石油化工產品。隨著全球經濟持續發展、新能源市場化發展的瓶頸,石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業的發展。

根據國際能源署(IEA)于2020年3月9日發布《2020年原油報告》,從需求端來看,受疫情影響,2020年全年全球石油需求相較2019年預計將減少約9萬桶/天,同時由于疫情導致運輸燃料消費增速放緩,2020年至2025年之間全球石油需求預計將以年均95萬桶/天左右的低增速增長,比過去10年年均150萬桶/天的增速有所下降,到2025年全球石油需求總量將增加570萬桶/天;從供給端來看,預計到2025年全球石油生產能力將提高590萬桶/天,其中OPEC產油國供應能力將提高140萬桶/天,非OEPC產油國生產能力將提高450萬桶天??傮w來看,IEA預計到2025年全球石油的供應能力將足以滿足需求的增長。

全球石油鉆采設備市場回暖助力石油設備制造商海外市場增長。受油氣開發支出的提速和油田工程技術市場規模擴張的影響,石油鉆采設備主要企業銷售收入明顯回暖。歐美是全球主要的石油鉆采設備出口國,有多個超大型鉆采設備制造公司,如國民油井華高等,產品涵蓋石油鉆采的各個環節,主要側重于高端鉆采設備的生產和銷售。以國民油井華高和Technology FMC為代表的全球石油鉆采設備公司在2016-2017年度銷售收入增速下滑后,2018年增速呈現明顯復蘇趨勢。全球石油鉆采設備市場的回暖為石油設備制造商海外市場銷售增長提供廣闊市場空間。

3、市場競爭分析

近年來,我國規模以上石油鉆采專用設備生產廠家數量均維持在600家以上,高峰時甚至超過900家,數量眾多成為該行業的重要特點。我國的石油鉆采專用設備廠商按照企業性質主要可分為兩類:

1)國內石油鉆采專用設備制造行業仍以國有企業為主導,主要是三大石油公司中石油、中石化、中海油的下屬單位,如寶石機械、南陽二機廠、江漢四機廠等,有較為深厚的研發和技術積淀,占據著較大市場份額;

2)近些年國內石油鉆采專用設備制造行業中涌現出的一批民營企業,在吸收國外先進技術的基礎上加以改進,使自身生產技術水平快速發展,如主導產品為采油設備中管類產品(油管、套管、管壞等)的山東墨龍(02490.SZ)主導產品為采油設備中抽油泵系列產品的威馬股份(430732.0C)等。

4、風險分析

(1)與國外先進技術尚存在差距

經過多年的發展,我國的石油鉆采設備行業規模實現了跨越式增長,但與發達相比,我國的石油裝備產品仍存在發展不均衡的問題,部分細分領域產品的技術水平仍與國際高端產品存在較大差距,如測井工具、井下工具、深水立管技術等。這種差距一方面難以滿足國內石油行業的部分高端設備需求,使得該部分市場只能由國外具備相應水平的供應商占據;另一方面,不利于國內石油鉆采設備及相關技術服務企業參與高端海外市場的競爭。

(2)低端市場無序競爭

近年來,我國石油鉆采專用設備制造企業數量始終維持在高位,截至2020年7月末,我國石油鉆采專用設備制造企業共有726家,其中大部分為中小型民營企業。一方面,大部分市場份額被技術背景深厚的國有企業和發展迅速的大型民營企業占據;另一方面,中小型企業生產技術水平有限,產品較為低端,且同質化較為嚴重。為了保證生存,部分中小型企業大幅壓低競標價格,通過價格戰的方式向市場輸出質次價廉的產品,在一定程度上引發了市場的無序競爭,不利于行業的良性發展。

本節選資料出自尚普華泰發布的《石油鉆采專用設備行業投資可行性研究報告》,我司一貫堅持“以科技為先導、以質量為核心”的管理理念,致力于“永遠比客戶要求的更好,永遠給客戶以驚喜”的服務理念,為油氣能源開發提供世界、技術先進、質量可靠的石油鉆采裝備,期待與您合作。

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